У троих близких друзей складывается идеальная жизнь, подкреплённая необычными талантами, которые они используют для помощи людям и успешной карьере. Частный детектив Белозёров обладает способностью читать мысли: эта особенность позволяет ему раскрывать самые запутанные преступления, и у него никогда не отбоя от клиентов, доверяющих его уникальным навыкам.
Фильм переносит зрителей в эпоху становления Советского государства, когда целое поколение молодых людей, выросших в послереволюционной России, отказываются от старого мира с его насилием и хаосом и решают построить общество, в котором каждый сможет реализовать свои таланты и жить без нужды и страха.
Семь лет Соня Синицына, учительница русского языка и литературы, была опорой и вдохновением для своего возлюбленного Виктора, начинающего писателя. Она верила в его талант, жертвовая своими мечтами и комфортом. Когда наконец роман завершён и подписан договор с издательством, Виктор холодно объявляет о расставании.
Юлия Логинова работает стоматологом, но её тайная мечта — стать известной писательницей детективов. Недавно у неё вышел первый роман, который получил хорошие отзывы от читателей, и поклонники уже ждут продолжения истории. Но у Юлии есть проблема: её бойфренд Денис Потапов работает следователем Следственного комитета, и он уверен, что первая книга вышла только благодаря его рассказам о рабочих...
Командировка в уездный Дрёмов для режиссёра Максима Озерова и сценариста Феди Величковского выглядела бесспорно скучной задачей — записать радиоспектакль с местной труппой. Однако старая сцена Дрёмовского театра хранит тайну, которая перевернёт всё. Во время представления за кулисами убит главный режиссёр, а на ведущую актрису совершено покушение.
Действие разворачивается на фоне трагических событий Второй мировой войны. В 1939 году советская десятиклассница Катя и немецкий юноша Александр знакомятся в Москве и влюбляются, несмотря на надвигающуюся грозу. Их роман обрывается внезапным отъездом Александра, а затем — подписанием пакта Молотова-Риббентропа и началом войны.