В канун Нового года в город приходит самозваный Дед Мороз, который не дарит подарки, а совершает дерзкое ограбление — похищает выигрышный лотерейный билет у маленького мальчика. На защиту мечты ребёнка встают неутомимый частный детектив Макс и его верный друг, остроумный пёс. Их задача — найти и обезвредить лже-Деда Мороза, пока тот не скрылся в предпраздничной суете.
Вика Григоренко — девушка с чёткой целью: стать профессиональным модельером. Её мир, построенный на поддержке родителей и работе в их небольшом, но уютном ателье, рушится в один момент. Скоропостижная смерть отца обнажает страшную правду — у него были огромные долги, а значит, дело, вложенное душой, грозит закрытием.
Когда-то Макс был гордостью городской полиции, но падение было стремительным: алкоголизм забрал работу, репутацию и семью. Единственным, кто не покинул его в этом аду, стал четвероногий друг — умная и преданная овчарка по кличке Пёс. Случайное убийство становится для них обоих точкой перелома. Несмотря на бытовую разруху и предрассудки окружающих, бывший сыщик и его необычный напарник берутся...