Фильм является второй частью крупной китайской фэнтези-саги по мотивам классических мифов Поднебесной, действие разворачивается сразу после переворота в государстве Шан. Узурпатор, захвативший трон после убийства законного правителя и заключивший союз с любовницей-демоницей, стремится полностью подчинить себе соседние царства и уничтожить всех сторонников свергнутой династии.
1920-е годы. Молодой бактериолог Уолтер Фэйн и его красивая, но легкомысленная жена Китти, чей брак был ошибкой молодости, оказываются в deepest провинции Китая. Их миссия — помочь местным жителям в борьбе с ужасающей вспышкой холеры. Суровая реальность отдалённой деревни, повседневное соприкосновение со смертью и лишениями становятся для Китти, привыкшей к комфорту лондонского света, жестоким...