Действие разворачивается в 64-й год эры Мэйдзи, но история пошла по иному пути: сёгунат Токугава сохранил власть, а император не вернул себе полномочий. Страна, достигшая невероятного technological скачка благодаря загадочному источнику энергии «Жила дракона», живёт в парадоксе — рядом с паровыми машинами и электричеством сохраняются традиции и строгие устои периода Эдо.
Такэдзо Курата остался единственным участником школьного клуба кото после того, как все его старшие товарищи выпустились. Для парня этот традиционный японский струнный инструмент — не просто хобби, а способ сохранить связь с памятью о матери, которая когда-то играла на кото и мечтала, чтобы ее сын продолжил ее дело.