В основе сюжета — трагедия обычной семьи. Маленький мальчик становится свидетелем похищения своего отца инопланетянами, но его рассказ встречают с недоверием. Мать, пытаясь двигаться дальше, строит новые отношения, а сын упорно ждет возвращения отца. Его вера кажется безумием, пока пропавший мужчина не появляется вновь — физически изменившийся и несущий с собой нечто чужеродное.
