Действие разворачивается в Нью-Йорке 1974 года. Молодой полицейский Фрэнк ждет у ворот тюрьмы своего старшего брата Криса, отбывавшего долгий срок за убийство. Между ними — пропасть не только в выборе карьеры, но и в мировоззрении, усугубленная детским соперничеством. Фрэнк, веря в возможность исправления, пытается встроить Криса в законную жизнь: находит ему жилье и работу, способствует...
Жизнь Кэрол, бывшей королевы выпускного бала захолустного городка, сложилась куда скромнее её школьных мечтаний: она работает медсестрой в доме для престарелых, а её муж Уэйн, когда-то местный король балов, теперь просто обычный работяга, который мечтает о сыне и спокойной жизни. В их мир врывается неожиданный гость — пожилой мистер Хенри Мэннинг, которого привозят в больницу после инфаркта...