Ошибка почтовой службы становится началом кошмара для семьи, получившей старый телевизор вместо научного оборудования. Этот конкретный телевизор игнорирует кнопку питания: включенным он показывает только один фильм — «Кровавые кошмары зомби», выключенным — тот же самый. Но проблема не в бесконечном повторении хоррора, а в том, что его герои постепенно обретают физическую форму и начинают...
После триумфального возвращения с Вулкана команда капитана Кирка сталкивается не с наградами, а с суровыми последствиями своих действий: угнанный и уничтоженный «Энтерпрайз», саботаж «Эксцельсиора» и обвинения в неподчинении. Но куда более страшная угроза нависает над Землей — огромный инопланетный корабль, посылающий в космос загадочные сигналы на языке китов, вымерших к XXIII веку.