После ранней смерти матери, с которой они делили любовь к пению, старшеклассница Судзу замыкается в себе, отказываясь от музыки. Её единственное творчество — анонимные песни, которые она публикует в глобальной виртуальной сети «U», населённой миллиардами аватаров. Здесь она становится Белль — ослепительной, уверенной в себе певицей, полной противоположностью своей реальной личности.
Маmorу Хосода, мастер тонких семейных драм, создаёт трогательную и мудрую историю о материнской любви и сложном пути взросления. После гибели отца, последнего оборотня, Хико с двумя детьми-волчатами, Амэ и Юки, скрывается в заброшенном доме на окраине города. Здесь, среди полей и лесов, дети учатся совмещать две натуры: играть с другими детьми в школу и в то же время сбрасывать человеческий...