Мир этого аниме разделён на две противоборствующие стороны: злая организация, проводящая жестокую политику подавления над населением, и защитники справедливости, среди которых особую известность получила волшебница Бякуя Мимори. Она известна своей непреклонностью, готовностью рисковать собой ради спасения обычных людей и упорством, которое не позволяет ей отступить даже перед самым опасным...
Действие разворачивается в Японии начала XX века, в эпоху Тайсё, где ещё живы легенды о демонах, охотящихся на людей по ночам. Тандзиро Камадо, ответственный старший сын в большой семье, возвращается с работы и обнаруживает страшную картину: все родные зверски убиты, а единственная выжившая — его младшая сестра Нэдзуко — превратилась в демона, сохранив при этом человеческие чувства и разум.