Действие разворачивается в Японии в 1940-е годы, в период, когда Тихоокеанская война уже изменила жизни многих. Махито, потеряв мать в пожаре Токио, вынужден переехать в родовое имение отца, где его ждёт нелёгкая адаптация. Отец, занятый на оборонном заводе, почти не бывает дома, оставляя сына с беременной мачехой и пожилыми слугами.
Приморский городок, где детство провела первокурсница Хинако, встречает её возвращение тихим шумом волн и знакомыми улочками, а первая же встреча с местным пожарным Минато случается в самый неожиданный момент — девушка попадает в пожар и парень выносит её с крыши. Общее увлечение сёрфингом быстро сближает молодых людей: вместе они просыпаются на рассвете, чтобы успеть на идеальную волну,...