Действие разворачивается в 2012 году, после триумфа христианской рок-группы MercyMe и их самой известной песни. Вокалист Барт Миллард на вершине карьеры, но его семейная жизнь оказывается под угрозой. Его юный сын Сэм борется с сахарным диабетом 1-го типа, требующим постоянного контроля и инъекций инсулина, что превращает быт в постоянную тревогу.
10-летняя Эмбер — талантливая, но немного мрачноватая художница, чьим главным увлечением является рисование необычных существ. Её альбом со sketch-ами, полный фантазийных чудовищ, случайно оказывается в загадочном пруду на окраине города. Вода пруда обладает магическим свойством: всё, что в него попадает, мгновенно обретает жизнь.
Доктор Форрестер, опытный психиатр, сталкивается с пациентом, чьи утверждения ломают все каноны медицины. Мужчина настаивает, что умер, а затем воскрес, причём его путешествие за грань жизни оставило след — нечто древнее и враждебное проникло в наш мир. Сначала Форрестер склонен видеть в этом сложный психоз, но по мере развития событий граница между патологией и реальным сверхъестественным...