Главный герой, вместе с женой и сыном, возвращается в родной город, чтобы начать новую жизнь. Но спокойствие длится недолго — вскоре в городке начинают происходить странные и пугающие события. Появляются трое местных хулиганов, которых он, будучи ребёнком, видел в день жестокого убийства своего старшего брата. Эти парни погибли в тот же день, когда их раздавил проезжающий поезд.
Сан-Франциско 1980-х, город, где время течёт медленно, а жизнь — это череда импровизаций. Среди его обитателей — Уэслейк и Торт, двое закоренелых мечтателей и тунеядцев, чьи амбиции ограничиваются поиском следующей бесплатной еды и удобного места для сна. Их мир, казалось бы, навсегда застыл в состоянии благодушного нигилизма.