Мультфильм представляет собой современное переосмысление классического былинного сюжета о подвигах богатыря Алеши Поповича, сочетающее приключения, комические сцены, музыкальные номера и элементы фэнтези. Когда к стенам древнего Ростова подступает вражеская орда во главе с коварным и хитрым Тугариным Змеем, местные богатыри не могут уберечь город от разграбления, и жители вынуждены отдать...
