Действие фильма разворачивается в 2150 году, когда человечество уже активно осваивает дальние секторы космоса, а одна из не самых официальных, но очень прибыльных профессий — охотники за экзотическими инопланетными существами, которых добывают либо для научных исследований, либо для продажи на чёрном рынке.
Действие переносит нас в суровый, раздираемый конфликтами Китай XIX века, где закон сильного царит безраздельно. В центре этой истории — таинственный чужеземец, кузнец по ремеслу, чьи невероятные навыки превращают обычный металл в смертоносное искусство. Он не воин и не монах, но его оружие и глубокое знание боевых искусств становятся последней надеждой для мирных жителей.