Джон Манн, оплакивая потерю жены, сознательно изолирует своих сыновей — подростка Криса, бунтующего против всего, и маленького Тима, чье необычное поведение становится его собственной тайной. Их уединённая жизнь в лесах Джорджии, лишённая контактов с внешним миром, кажется стабильной, пока не появляется Дила, только что вышедший из тюрьмы брат Джона.
Действие фильма разворачивается в конце 1980-х в Нью-Йорке, в районе Гарлем, захлестнутом волной массовой наркоторговли. Режиссер Марио Ван Пиблз, выросший в этом районе, создал достоверную атмосферу времени, когда уличная преступность и коррупция стали нормой для многих жителей, а государственные институты практически не справлялись с ситуацией.