Действие разворачивается в 1932 году, в самом сердце Америки эпохи Великой депрессии. Братья-близнецы Смок и Стэк, прошедшие через окопы Первой мировой и потом ставшие гангстерами в Чикаго, возвращаются в родные места в дельте Миссисипи. Их мечта — простой музыкальный бар для рабочих с соседней плантации, место, где можно будет отдохнуть и услышать живую игру.
Бринн, главная героиня фильма, сознательно изолировала себя от общества, поселившись в уединённом доме на окраине небольшого городка. Её добровольное уединение — не просто выбор отшельницы, а вынужденная мера, следствие прошлого события, которое привело к тотальному осуждению со стороны местных жителей.