Ночной纽约ский магазин становится местом судьбоносной встречи для Кевина и Джулии, обоих измученных бессонницей. Между ними вспыхивает страстный роман, но радость омрачается неожиданным открытием: каждый из них по ночам пишет политические речи для кандидатов, чьи предвыборные кампании идут на полном противоположных программах.
В безжалостной пустыне Белых песков Нью-Мексико два туриста находят тело мужчины, сжимающего в руке портфель с крупной суммой денег. Вызываемый на место преступления заместитель шерифа Рэй Долезал, поняв, что жертва была агентом ФБР, принимает рискованное решение — занять место убитого, чтобы проникнуть в расследование изнутри.