Джеймс Грей переносит зрителя в Нью-Йорк начала 1920-х годов, в эпоху массовой иммиграции в США, когда для тысяч людей переезд в Америку был единственным шансом на спасение от нужды и войны. Главная героиня, молодая полячка Эва, вместе с сестрой Магдой перебирается за океан, но уже на месте их ждут первые удары: Магда заболевает туберкулезом и попадает в карантин, а одна оставшаяся Эва, не...
Вернувшись из сказочного путешествия, Дороти не может забыть Страну Оз, что вызывает беспокойство её тёти. После побега из клиники девочка с курочкой Биллиной вновь оказывается в волшебном мире, который теперь полон угроз. Изумрудный город захвачен жестоким Королём Номом, а на троне сидит злая ведьма Момби, мечтающая заполучить голову Дороти.