Действие фильма разворачивается в Вюрцбурге 1838 года, в эпоху, когда суеверия переплетаются с буржуазным бытом, а любые необъяснимые явления вызывают не только страх, но и любопытство. Молодой чиновник Томас, несмотря на явное беспокойство жены Эллен, которая с детства одолевает тревожными видениями и чувствует надвигающуюся угрозу, отправляется в Трансильванию, чтобы закрыть выгодную сделку...
Спустя двадцать лет после того, как Рентон сбежал с деньгами друзей, он решает вернуться в родной Эдинбург. Город и люди изменились, но старые связи и обиды никуда не исчезли. Его ждут Кочерыжка, с трудом сводящий концы с концами, и Бегби, вышедший на тюремную свободу и поступивший в полицию. Между ними — тень предательства, но и память о беззаботной юности.