Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю агента ФБР Джозефа Пистоне, который в конце 1970-х годов проведет шесть лет под прикрытием в бруклинской семье мафии Боннано. Приняв имя Донни Браско, он должен полностью стереть свою прошлую жизнь, порвав со всеми близкими, чтобы заслужить доверие криминального мира.
В маленьком городке Гаррисон, штат Нью-Джерси, расположенном в нескольких милях от Нью-Йорка, почти всё население составляют нью-йоркские полицейские. Их шерифом является Фредди Хефлин — человек с частичной глухотой, который с детства обожал полицию, но так и не смог поступить на службу в город. Его авторитет среди коллег основан на мягкости и готовности помочь, но эта же покладистость...
После таинственного взрыва на российском поезде, перевозившем ядерные ракеты, мир оказывается на грани катастрофы. Оказавшееся в руках радикальных террористов оружие угрожает уничтожить Нью-Йорк. Спецагент Том Девил (Николас Кейдж) и российский физик Доктор Валерия Григорьева (Шэрон Стоун) объединяют усилия в отчаянной миссии по обезвреживанию угрозы, которая перекидывается из глухой...