Джастин Руссо, когда-то бурный участник волшебных соревнований, теперь ведёт размеренную жизнь на Статен-Айленде. Он заботливый муж и отец двух сыновей, сознательно отошедший от магического мира. Однако его размеренное существование рушится, когда в дверь стучится сестра Алекс. Она просит брата взять на обучение Билли — юную, необузданную волшебницу, чьи силы выходят из-под контроля.
