1993 год. Лиза, американская специалистка по реставрации, приезжает в провинциальный итальянский городок с миссией вернуть к жизни картину XVI века, закопчённую веками. Её работа требует не только художественного вкуса, но и терпения — каждый слой грязи скрывает фрагменты странного, почти демонического изображения.
«После полуночи» — это не просто история о монстре у дверей, а глубокое исследование эмоционального вакуума после внезапного разрыва. Главный герой Хэнк, проведя десять лет в гражданском браке, оказывается один, но вместо ожидаемой тоски его терзает странная апатия. Эта внутренняя пустота привлекает нечто иное — загадочное существо, которое каждую ночь появляется у его дома с явно агрессивными...