Новый Орлеан во время полнолуния — город с собственной ритмом, где старые тайны сплетаются с современными проблемами, и именно здесь разворачивается история, где реальность сталкивается с чем-то необъяснимым. Девушка, сбежавшая из психиатрической клиники, оказывается на улицах, не зная, как выжить в огромном мегаполисе, но у неё есть необычный дар — она может читать мысли людей.
Действие разворачивается в Лос-Анджелесе конца 1980-х, в мире телевизионного шоу-бизнеса, где внешний вид сотрудниц часто играет не меньшую роль, чем профессиональные навыки. Молодая темнокожая девушка Анна много лет работает на телеканале и мечтает запустить собственное авторское шоу, но для этого ей нужно заслужить одобрение нового руководства, которое ставит соответствие корпоративным...