Тёмная и атмосферная история о подростке Джоне Уэayne Кливере, который живёт в провинциальном городке и помогает своей матери, патологоанатому, работать в мороге. Эта обстановка, окружённая смертью и тишиной лабораторий, становится фоном для его внутренней борьбы: Джон одержим навязчивыми, агрессивными фантазиями, которые он тщательно скрывает от окружающих, включая своего психолога доктора...
Действие фильма разворачивается в 1967 году на Среднем Западе США, главный герой — Ларри Гопник, преподаватель физики в небольшом еврейском колледже, который до недавнего времени жил размеренной и предсказуемой жизнью с женой и двумя сыновьями. Но в одночасье его привычный мир начинает разваливаться на глазах: жена сообщает, что хочет развестись и уходит к другому мужчине, старший сын ворует...