Фильм Джо Баллардо — это тонкая и поэтичная притча о поиске дома, идентичности и справедливости в эпоху джентрификации. Главный герой, молодой чернокожий художник Джимми, возвращается в родной Сан-Франциско, одержимый идеей восстановить справедливость и вернуть семье викторианский особняк, который, по легенде, построил его дед.
Сладкая идиллия на скотоводческой ферме рушится в один миг. Обанкротившиеся хозяева вынуждены продать свое хозяйство безжалостному дельцу, который видит в животных лишь помеху для быстрой прибыли. Но привыкшие к вольной жизни и душевным песням обитатели фермы — от весёлого коня Бака до трёх хитрющих коров — не собираются сдаваться.