Россия, 1890-е годы. В кабинете императора Александра III обнаруживают нечто невообразимое — хитроумное механическое устройство, замаскированное под обычную блоху. Это открытие ставит под вопрос всё, что кажется очевидным, и грозит обрушить хрупкий баланс сил перед надвигающейся войной с Британской империей.
В один необычный день любопытный школьник Сенька оказывается в таинственном древнем лесу, скрытом от людей мощным заклятием Бабы Яги. Этот лес — последняя преграда между миром людей и пробуждающимися в его глубинах темными силами. Но когда защитное заклятие внезапно ослабевает, наступает реальная угроза: древнее волшебство начинает оживать, а поверженные когда-то враги могут вернуться.