Действие фильма разворачивается в Окленде, штат Калифорния, в районе, где переплетаются судьбы людей разных рас и социального статуса. Главный герой, афроамериканец Коллин, отбывает последние дни исправительных работ после судимости за правонарушение, и с нетерпением ждёт освобождения, чтобы переехать с девушкой и маленькой дочерью в другой город, начать честную жизнь и оставить все ошибки...
Жизнь Эммы кажется скучной и одинокой, пока магическое происшествие не преображает её мир до неузнаваемости. Её верный пёс и милый кот внезапно превращаются в двух симпатичных молодых людей, что становится для девушки полной неожиданностью. Сначала она пребывает в шоке от такого превращения, но быстро понимает, что эти необычные «парни» — её старые друзья, обладающие прежними характерами и...