После ранней смерти матери, с которой они делили любовь к пению, старшеклассница Судзу замыкается в себе, отказываясь от музыки. Её единственное творчество — анонимные песни, которые она публикует в глобальной виртуальной сети «U», населённой миллиардами аватаров. Здесь она становится Белль — ослепительной, уверенной в себе певицей, полной противоположностью своей реальной личности.
Такао Касуга — тихий и замкнутый подросток, чья жизнь застыла после трагедии три года назад. Он находит утешение только в поэзии Шарля Бодлера и тайной влюблённости в безупречную и недосягаемую Нанако. Однажды, оставшись один в классе, он поддаётся навязчивому импульсу и крадёт спортивную форму своей возлюбленной.