Впервые снимая фильм за пределами США и полностью на иностранном языке, Вуди Аллен переносит действие своей истории в Лиму конца 1990-х годов, где на фоне социального неравенства и политической нестабильности разворачивается напряженное противостояние между правоохранительными органами и марксистской подпольной группировкой, оставляющей после себя следы взрывов и заказных убийств.
Пустыня Табернас в Испании хранит руины киногородка — когда-то здесь снимались вестерны, а теперь это место для редких туристов и ещё более редких призраков. Хулиган, ветеран съёмочной группы, вместе с такими же «оживальщиками» прошлого, поддерживает иллюзию старого Голливуда: они надевают костюмы, ставят декорации и разыгрывают сцены из легендарных фильмов.
Фильм переплетает мрачную историю Венгрии XVI века с современным хоррором. После огласки процесса над «Кровавой графиней» Елизаветой Батори, её верный слуга и оборотень Вальдемар Данинский был приговорён к ужасной казни — на него надели железную маску и пронзили сердце серебряным распятием, заточив в недрах собственного замка.
Итало-французский фильм 1975 года переносит зрителя в эпоху испанских колоний в Америке, где власть жестокого полковника Уэрты держит народ в страхе. Сюжет вращается вокруг Диего, авантюриста, сопровождающего друга Мигуэля, назначенного губернатором Нового Арагона. После убийства Мигуэля по приказу Уэрты Диего забирает его документы и решает продолжить миссию друга, выдав себя за губернатора.