Паоло Соррентино создает лиричную, полную тонкого юмора и неожиданных откровений картину о том, как мы воспринимаем свою жизнь в разном возрасте, и что значит оставаться собой, когда уже позади основная часть пути. Действие разворачивается в тихом альпийском курорте, куда приезжают отдыхать два старых друга: прославленный композитор и дирижер Фред, который неожиданно отказался от выступления...
В уединенном городке Новой Англии, где все знают друг друга в лицо, одинокая мать Эрика и её сын Генри ведут тихую, размеренную жизнь. Их мир переворачивается, когда к ним в дом врывается раненый, взволнованный незнакомец — Фрэнк, сбежавший из-под стражи. Эрика, движимая смесью жалости и страха, решает спрятать его от полиции, которая вскоре начинает тотальный обыск.