Действие фильма разворачивается в Ирландии 1920-х годов, в старом родовом поместье, где живут близнецы Рейчел и Эдвард. Они почти не выходят из дома, ведут замкнутый образ жизни, потому что с самого детства подчиняются жестоким правилам, которые диктует невидимая сущность, живущая в стенах их дома. Каждую ночь они обязаны быть в постели ровно к полуночи, ни в коем случае нельзя пускать в дом...
Алабама, начало 1970-х. Школа Вудлона, как и многие города Юга, расколота по расовому признаку. В этот напряженный мир попадает Тони Нathan, одаренный чернокожий подросток, чей футбольный талант не остаётся незамеченным. Его поступление в ранее полностью белую команду становится вызовом для всего сообщества.