В суровом американском Диком Западе девушка Дженни Хилл с детства питает тайную страсть к бродяге Миллеру Брауну. Однако её властная мать, стремясь к благополучию дочери, настаивает на браке со сводным братом Миллера — Джеймсом, владельцем крупного ранчо, который без памяти влюблён в Дженни. Согласившись на этот союз, девушка мечтает о стабильности, но её ожидания рушатся в самую брачную ночь.
После триумфального возвращения с Вулкана команда капитана Кирка сталкивается не с наградами, а с суровыми последствиями своих действий: угнанный и уничтоженный «Энтерпрайз», саботаж «Эксцельсиора» и обвинения в неподчинении. Но куда более страшная угроза нависает над Землей — огромный инопланетный корабль, посылающий в космос загадочные сигналы на языке китов, вымерших к XXIII веку.