История начинается в Милуоки, где работающий парикмахером Клер и её парень Майк, увлечённый развлечением публики, решают изменить свою жизнь. Они создают музыкальный дуэт, исполняющий песни легендарного Нила Даймонда, и постепенно находят отклик в сердцах слушателей. Музыка становится для них не только профессией, но и мостом, сближающим их друг с другом в повседневной суете.
Николас Клаус, сын легендарного Санты, готовится впервые самостоятельно провести самую важную ночь в году. Его ждёт нелёгкая задача — не только доставить подарки детям по всему миру, но и организовать масштабное праздничное представление для всего Северного полюса. Времени остаётся всё меньше, а проблемы множатся: технические сбои в цеху эльфов, капризы оленей, неожиданные визиты и...