Действие разворачивается в 1926 году, за семь десятилетий до прихода Гарри Поттера в Хогвартс. Британский магозоолог Ньют Саламандрер прибывает в Нью-Йорк с чемоданом, полным волшебных существ, чтобы продолжить свои исследования. Один из побежавших оттуда монстров провоцирует столкновение между мирами магии и немагов.
Режиссёр Джо Райт уходит от стандартных канонов боевиков, сочетая жёсткие сцены погонь и рукопашных схваток с тонкой линией психологической драмы о взрослении в условиях полной изоляции от внешнего мира. С юных лет Ханна живёт в глуши вместе с отцом, который готовит её к тому, чтобы когда-нибудь она смогла противостоять могущественным силам, которые разрушили его жизнь много лет назад.
Натан Мьюир, ветеран ЦРУ с тридцатилетним стажем, только что завершил последнее задание перед выходом на пенсию и планировал спокойную жизнь после десятилетий работы на полях. Но новости о том, что его протеже Том Бишоп, один из самых перспективных оперативников агентства, задержан в Китае по обвинению в шпионаже и ему грозит смертная казнь, переворачивают все его планы.
Действие картины разворачивается в апреле 1814 года, когда последние опорные пункты сторонников Наполеона в Европе пали под натиском коалиционных сил. Ричард Шарп, отважный офицер британской армии, уже успел зарекомендовать себя как опытный командир, не раз выручавший своих товарищей в боях против французских войск.