В основе истории — мальчик по имени Николас, чей отец, учёный и исследователь, уезжает в далёкие края на поиски доказательств существования эльфийской деревни, о которой ходят легенды. Когда связь с отцом прерывается, отважный и верный сын решает отправиться по его стопам. Его путь лежит через заснеженные просторы и таинственные леса, где реальность переплетается с волшебством.
Дина унаследовала от родителей редкий и тяжёлый дар — способность мгновенно распознавать ложь, глядя в глаза человеку. Уже в детстве этот талант помог ей раскрыть страшное убийство королевской семьи, но с тех пор прошло много лет, и жизнь девушки, кажется, вошла в спокойное русло. Её мир переворачивается, когда в него врывается таинственный незнакомец, называющий себя Чёрным Мастером, и...
Фильм Пон Джун-Хо переносит зрителя в леденящую антиутопию, где единственный приют — гигантский поезд, несущийся по заснеженной Земле. 17 лет после климатической катастрофы общество внутри вагонов жёстко разделилось: передние отделения — это роскошь и изобилие правящей элиты, а в хвосте кипит ад нищеты, страха и беспощадного контроля.