Североирландский город, 1975 год. На фоне нарастающего напряжения «Тroubles» разворачивается личная драма Кушлы — двадцатичетырёхлетней учительницы католической школы. Её жизнь разделена между работой в школе, подработкой в пабе брата и заботой о матери, сражающейся с алкоголизмом. В пабе она встречает Майкла — протестанта старше её, женатого, известного своими правозащитными акциями.
Лето 1945 года. В Великобританию из руин Европы прибывают сотни детей-сирот, чьи детства были уничтожены в фашистских лагерях смерти. Они — живые скелеты, не знающие родительской ласки, не верящие в безопасность, с глубокими психологическими ранами. Государство помещает их в уединённое поместье Уиндермир на озере, создавая специальный лагерь под наблюдением психологов и педагогов.