Маmorу Хосода, мастер тонких семейных драм, создаёт трогательную и мудрую историю о материнской любви и сложном пути взросления. После гибели отца, последнего оборотня, Хико с двумя детьми-волчатами, Амэ и Юки, скрывается в заброшенном доме на окраине города. Здесь, среди полей и лесов, дети учатся совмещать две натуры: играть с другими детьми в школу и в то же время сбрасывать человеческий...
Действие разворачивается в Японии конца VII века, после смерти императора Сокана. Его сын, новый правитель, готовится к принятию трона и по традиции начинает отбор девушек для гарема. Среди них — скромная и чистая сердцем Гинга, чья красота и доброта сразу привлекают внимание императора. Однако их хрупкое счастье существует в атмосфере постоянной опасности: вокруг трона зреет коварный заговор,...