Фильм переносит в мрачный фэнтези-мир, где цивилизованные люди, отчаянно пытающиеся заключить мир с орками, сталкиваются с непреодолимой стеной агрессии и презрения со стороны последних. Предпочитающие решать все вопросы силой, орки обрекают человечество на «тёмные времена», а их пример подогревает бесчисленное количество одичалых, жаждущих хаоса и насилия.
Лондон, предпраздничная суета и вечные финансовые трудности. Джеймс, молодой уличный музыкант, давно перестал верить в магию Рождества, видя в нём лишь повод для лишних трат и напоминание о собственной неустроенности. Его жизнь, как и город вокруг, кажется выцветшей и бесцветной, пока на пороге его скромного дома не появляется рыжий бездомный кот.
Дэвид Кроненберг создал мрачный, пропитанный холодом и неожиданной жестокостью криминальный триллер, который исследует границы между долгом, моралью и человечностью на примере жизни русской диаспоры в Лондоне. Действие разворачивается в канун Рождества, когда в одной из столичных больниц при родах умирает совсем юная русская иммигрантка, не успевшая даже назвать имя своего новорожденного ребенка.