Италия, ближайшее будущее. Острая проблема переполненных тюрем решена радикально: теперь заключенные отбывают наказание в глубоком сне, что делает их полностью безвредными и снижает угрозу рецидивов до нуля. Эта технология, казавшаяся идеальным социальным инжинирингом, становится полем для неожиданных экспериментов.
На съемочной площадке итальянского фильма царит хаос: приглашенная звезда Голливуда, вместо того чтобы играть, превращает процесс в комедию ошибок, постоянно сбиваясь с текста и веселя команду. Режиссер Маргарита, вынужденная управлять этим цирком, сама испытывает нарастающий кризис — отношения с партнером охладели, общение с взрослой дочерью стало формальным, а брак, казавшийся незыблемым,...
Смерть понтифика, торжественный конклав и древний ритуал выбора — всё идёт по устоявшемуся сценарию, пока дым из трубы не объявляет новым главой церкви не ожиданного кардинала. Но вместо выхода на балкон Святого Петра избранник проваливается в истерику, заявляя, что неспособен нести бремя, которое на него возложили.