1993 год. Лиза, американская специалистка по реставрации, приезжает в провинциальный итальянский городок с миссией вернуть к жизни картину XVI века, закопчённую веками. Её работа требует не только художественного вкуса, но и терпения — каждый слой грязи скрывает фрагменты странного, почти демонического изображения.
Действие разворачивается в заброшенном месте на берегу могучей реки, где главный герой — немолодой бармен — ведёт уединённое существование. Его мир, построенный на простых рутинных действиях, рушится, когда он узнаёт, что его любовница ждёт ребёнка. Эта новость становится катализатором для мощного внутреннего кризиса, и реальность начинает таять, уступая место болезненным, сюрреалистичным...
Лос-Анджелес 1990-х сталкивается с серией шокирующих и загадочных преступлений — убийств женщин, посвятивших себя церкви. Город охвачен страхом, а полиция под давлением общественности вынуждена объединить усилия двух своих сотрудников: ворчливого ветерана Майка Донато и его дочери Дины, чьи методы и подходы к делу диаметрально противоположны.