Действие происходит в 1938 году, на закате испанской гражданской войны. Молодой солдат республиканской армии, чья жизнь уже превратилась в рутину фронтовых будней, находит на поле боя измученного мула. Вместо того чтобы оставить животное на произвол судьбы или использовать по назначению, он решает спасти его, отправляясь в долгое и рискованное путешествие через опустошенную войной сельскую...
Атмосфера южного лета 1970-х в андалузском городе Малага, где три шестнадцатилетних друга — Мигелито, Пако и Баби — проводят последние каникулы перед взрослой жизнью. Они ходят купаться в общественном бассейне, загорают на набережной, захаживают в местный бар, пытаются познакомиться с девушками и изо всех сил стараются казаться самостоятельнее, чем есть на самом деле.