Действие разворачивается в 1942 году в промышленном городе Уэльса. Главный герой — подросток Ричи Дженкинс, сын шахтёра, чья жизнь ограничена бедностью и суровыми бытовыми условиями. Несмотря на это, он горит мечтой стать актёром, находя отдушину в чтении и декламации. Его путь пересекается с Филипом Бёртоном, уважаемым, но строгим школьным учителем, который замечает в мальчике редкую...
Адель, жительница Нью-Йорка, решает спасти брак и вернуться с шестилетней дочерью Сарой в Уэльс, к мужу Джеймсу. Их цель — старый семейный дом на скалистом утёсе, место, которое должно стать символом нового начала. Однако с первых же дней в этом мрачном, изолированном месте начинают происходить странные и пугающие события.