Аки живёт тихой жизнью, работая киномехаником в уютном, но почти заброшенном кинотеатре. Её мир, состоящий из мерцания кинопроектора и запаха старых плёнок, рушится после личной трагедии — совершённого аборта. С этого момента реальность начинает искажаться: в тени кинозала, в отражении экрана и в тишине аппаратной она видит того самого мальчика — Хидэки.
Вторая половина XVI века, Япония погружена в череду междоусобных войн: могущественные полководцы пытаются захватить столицу Киото и установить контроль над всей страной. Младший брат даймё Такэды Сингэна спасает от казни мелкого воришку, неожиданно поразительно похожего на его старшего брата. Когда Сингэн получает смертельное ранение в бою, его приближенные принимают сложное решение: скрыть...