Действие фильма разворачивается в Шанхае начала XX века, когда Китай находится под японской оккупацией, а местные жители вынуждены смиряться с произволом захватчиков, не решаясь открыто им противостоять. Миролюбивый учитель кунг-фу Хо, который обучал детей местного квартала основам боевого искусства и прививал им уважение к традициям, жестоко убит группой японских самураев, хваставшихся...
