На фоне бескрайней арктической тишины разворачивается история племени инуитов, чей уклад тысячелетий рушится под натиском «белого человека». Фильм детально показывает, как безобидная на первый взгляд торговля — шкуры на оружие, соль, спиртное — превращается в тихую, но необратимую катастрофу. Инуиты, не осознавая этого, постепенно теряют не только экономическую, но и культурную...
В 1600 году, в разгар эпохи Сэнгоку, английский штурман Джон Блэкторн после кораблекрушения оказывается в плену у самураев в Японии — стране, чьи законы и традиции кажут ему дикими и жестокими. Ложное обвинение в пиратстве и невыносимые условия заточения ставят его на грань гибели, но неожиданное вмешательство влиятельного даймё Ёси Торонага даёт ему шанс на спасение.