После окончания военного училища Майкл с нетерпением ждёт встречи с матерью, но вместо привычного уюта обнаруживает, что её жизнь изменилась. Её новый партнёр, Дэвид, кажется идеальным — обаятельным, заботливым и успешным. Он уже почти влился в семью, завоевав доверие и матери, и её окружения. Однако для Майкла этот человек — чужак, и его безупречная маска начинает трескаться.
Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в 1999 году в городке Ричмонд, штат Калифорния. Кен Картер, тренер местной школьной баскетбольной команды, которая шла без поражений по ходу сезона, принял решение, которое вызвало шквал критики: он закрыл доступ в спортзал для всех игроков, чья успеваемость в обычных школьных предметах не соответствовала минимальным требованиям.