В волшебном подводном царстве живёт юная русалка Лумина, воспитанная строгой тётей. У девушки есть редкий и прекрасный дар — она управляет жемчужинами, превращая их в изысканные украшения и причёски. Мечтая увидеть жизнь за стенами дворца, Лумина, несмотря на запрет тёти, с лучшей подругой-морским коньком тайком отправляется на королевский бал.
