Действие разворачивается в эпоху Викторианской Англии, в 1870-е годы. Юный Шерлок Холмс, всего девятнадцать лет, учится в престижном Оксфордском университете, где его блестящий, но неконтролируемый ум уже привлекает неодобрение. Случайная стычка с таинственным незнакомцем в туманных улицах города влечёт за собой цепь роковых событий: молодого человека обнаруживают рядом с телом убитого, и все...
1967 год. В глухой лаборатории во Внутренней Монголии группа учёных пытается установить контакт с внеземным разумом, посылая сигналы в космос. Среди них — дочь казнённого профессора, вынужденная работать на тех, кто уничтожил её семью. Полвека спустя мир сталкивается с необъяснимым: передовые ускорители частиц по всему земному шару фиксируют аномалии, противоречащие фундаментальным законам...