Фильм является второй частью крупной китайской фэнтези-саги по мотивам классических мифов Поднебесной, действие разворачивается сразу после переворота в государстве Шан. Узурпатор, захвативший трон после убийства законного правителя и заключивший союз с любовницей-демоницей, стремится полностью подчинить себе соседние царства и уничтожить всех сторонников свергнутой династии.
Начало 2000-х годов в Чунцине: обычная жизнь преподавателя университета Чэня меняется после случайной встречи на дороге. Во время совместной поездки за город с коллегами мужчина подбирает испуганного, грязного щенка, который никак не мог остаться один на проезжей части. Никто из знакомых не соглашается взять пёсика себе, поэтому Чэнь решает принести его домой, несмотря на то что его супруга...