Китай beginning XX века расколот на части. Падение императора Юань Шикая не принесло мира, а лишь развязало череду жестоких войн между полководцами, каждый из которых, вооружившись чем мог, рвётся к власти над обломками империи. В этом хаосе, на фоне коварных интриг японских агентов, пытающихся возродить маньчжурскую династию Цинь, выделяется фигура грозного и циничного генерала по прозвищу...
Переезд из Детройта в Пекин становится для одиннадцатиклассника Дре Паркера испытанием, с которым он не был готов столкнуться. В чужой стране, не зная языка и традиций, мальчик оказывается на обочине местной жизни, пока случайная встреча с китайской девочкой Мей Ин не даёт ему проблеск надежды. Однако их дружба немедленно наталкивается на стену непонимания со стороны её отца, а также на...